廖思成、李长城跟沈晗、姚立星依依惜别。沈晗、姚立星决定前往南京参加刚刚成立的特务组织力行社，而廖思成和李长城决定在天津呆一段时间再去南京与他们会合。四人分手后，廖思成发现前来迎接自己的顾婷和方天翼，看到两人面色凝重，廖思成非常疑惑。回到顾家，看见顾家为廖明生布置的灵堂，廖思成明白了一切。听说廖明生遇害的经过后，廖思成在父亲灵前发誓自己一定会手刃凶手。
经过多方打听，顾汉森从天津警察局警长朱子宇处得知廖明生之死与土肥原贤二有关的消息，而李长城也告诉廖思成，他父亲廖明生是因为发现国民党官员与日本人勾结贩卖军火，不愿同流合污而被他们所害。廖思成决定刺杀土肥原贤二。
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